环保产业技术装备水平加快提高这些标的暗藏爆发契机

分类：行业动态
发布时间：2020-02-28

环保产业技术装备水平加快提高这些标的暗藏爆发契机

分类：行业动态
发布时间：2020-02-28

来源：巨丰投顾

作者：胡岗；编辑：赵佳怡

【市场简述】

周二A股继续冲高。5G、新能源汽车、机器人概念等批量涨停；午后获利盘开始出逃，港口、农业、医疗等防御性板块启动。周二美股高开低走，美联储降息50个基点，将对A股产生一定的影响。预计A股短期将趋于平静。建议后市继续以券商板块为风向标，短线关注大基建板块，中线则把握好5G、特斯拉产业链调整之后的进场机会。

【消息面】

1、【五部委：对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持】

科技部、发展改革委、教育部、中科院与自然科学基金委印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》，《方案》提出，国家科技计划突出支持关键核心技术中的重大科学问题。面向国家重大需求，对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持。重点支持人工智能、网络协同制造、3D打印和激光制造、重点基础材料、先进电子材料、结构与功能材料、制造技术与关键部件、云计算和大数据、高性能计算、宽带通信和新型网络、地球观测与导航、光电子器件及集成、生物育种、高端医疗器械、集成电路和微波器件、重大科学仪器设备等重大领域，推动关键核心技术突破。

业内人士表示，光掩膜及光刻胶是光刻环节中的关键材料，2018年对应全球市场分别为17.3、40.4亿美元。二者市场主要为日本及欧美企业垄断，国产化率水平低。以光刻胶行业为例，对应主流制程的KrF型光刻胶国产化率仅5%，ArF型光刻胶基本依赖进口。行业内已有多家公司开展相关研发和产业化项目，预计两种材料将在未来加快国产替代进程。

公司方面，晶瑞股份（300655）i线光刻胶已向中芯国际、福顺微电子等客户供货。南大光电（300346）在自主创新和产业化的193nm光刻胶项目，已获得国家02专项“193nm光刻胶及配套材料关键技术研究项目”和“ArF光刻胶开发和产业化项目”的正式立项。

2、【中办、国办：加快提高环保产业技术装备水平做大做强龙头企业】

《关于构建现代环境治理体系的指导意见》印发。意见提出，加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首套重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平。做大做强龙头企业，培育一批专业化骨干企业，扶持一批专特优精中小企业。鼓励企业参与绿色“一带一路”建设，带动先进的环保技术、装备、产能走出去。

截至2020年2月27日，专项债已经共计发行9037亿元，其中1月份发行7148亿元，2月至今发1889亿元，较2019年1、2月份累计发行的3260亿元显著增加。其中，水务方向占绝大多数。专项债的发放，对于环保行业2020年的订单释放和推行具有重要意义，从资金端保证了地方政府作为项目甲方向市场推出项目的可行性。机构看好环保行业自上而下的逻辑改善带来的估值和业绩双重提升。

相关上市公司中，中环装备（300140）主业包括大气污染减排、电工专用装备、节能环保装备、环境能效监控与大数据服务。维尔利（300190）以“有机及固体废弃物的资源化，无害化”为公司业务发展方向，以将公司打造成“可为客户提供废水处理，固废处理和废气净化解决方案的设计咨询，高端装备生产，工程承包和项目投资在内的综合服务商”为目标。

3、【价格维持强势上涨维生素需求或将大幅反弹】

在前期维生素品种出现较大幅度上涨后，维生素价格强势上涨。上周VE、生物素、VK3涨幅较大，生物素2%厂家报价已达400元/公斤创历史新高。

近期维生素的涨价有其共性，大部分维生素产品的生产供应都集中在国内，而消耗集中在国外，本次突发的疫情，导致各地企业生产复工延期，产能负荷下降，且有部分维生素产品的装置产能在湖北。机构认为，3月国内饲料运输问题逐渐缓解，国内需求或将大幅反弹。而海外客户3月份下2季度订单，两者叠加维生素价格3月仍有望普遍上涨。

A股上市公司中，新和成（002001）已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。兄弟科技（002562）维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品。

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