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环保产业技术装备水平加快提高 这些标的暗藏爆发契机

环保产业技术装备水平加快提高 这些标的暗藏爆发契机

环保产业技术装备水平加快提高 这些标的暗藏爆发契机

来源:巨丰投顾
 
作者:胡岗;编辑:赵佳怡
 
【市场简述】
 
周二A股继续冲高。5G、新能源汽车、机器人概念等批量涨停;午后获利盘开始出逃,港口、农业、医疗等防御性板块启动。周二美股高开低走,美联储降息50个基点,将对A股产生一定的影响。预计A股短期将趋于平静。建议后市继续以券商板块为风向标,短线关注大基建板块,中线则把握好5G、特斯拉产业链调整之后的进场机会。
 
【消息面】
 
1、【五部委:对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持】
 
科技部、发展改革委、教育部、中科院与自然科学基金委印发《加强“从0到1”基础研究工作方案》,《方案》提出,国家科技计划突出支持关键核心技术中的重大科学问题。面向国家重大需求,对关键核心技术中的重大科学问题给予长期支持。重点支持人工智能、网络协同制造、3D打印和激光制造、重点基础材料、先进电子材料、结构与功能材料、制造技术与关键部件、云计算和大数据、高性能计算、宽带通信和新型网络、地球观测与导航、光电子器件及集成、生物育种、高端医疗器械、集成电路和微波器件、重大科学仪器设备等重大领域,推动关键核心技术突破。
 
业内人士表示,光掩膜及光刻胶是光刻环节中的关键材料,2018年对应全球市场分别为17.3、40.4亿美元。二者市场主要为日本及欧美企业垄断,国产化率水平低。以光刻胶行业为例,对应主流制程的KrF型光刻胶国产化率仅5%,ArF型光刻胶基本依赖进口。行业内已有多家公司开展相关研发和产业化项目,预计两种材料将在未来加快国产替代进程。
 
公司方面,晶瑞股份(300655)i线光刻胶已向中芯国际、福顺微电子等客户供货。南大光电(300346)在自主创新和产业化的193nm光刻胶项目,已获得国家02专项“193nm光刻胶及配套材料关键技术研究项目”和“ArF光刻胶开发和产业化项目”的正式立项。
 
2、【中办、国办:加快提高环保产业技术装备水平 做大做强龙头企业】
 
《关于构建现代环境治理体系的指导意见》印发。意见提出,加强关键环保技术产品自主创新,推动环保首套重大技术装备示范应用,加快提高环保产业技术装备水平。做大做强龙头企业,培育一批专业化骨干企业,扶持一批专特优精中小企业。鼓励企业参与绿色“一带一路”建设,带动先进的环保技术、装备、产能走出去。
 
截至2020年2月27日,专项债已经共计发行9037亿元,其中1月份发行7148亿元,2月至今发1889亿元,较2019年1、2月份累计发行的3260亿元显著增加。其中,水务方向占绝大多数。专项债的发放,对于环保行业2020年的订单释放和推行具有重要意义,从资金端保证了地方政府作为项目甲方向市场推出项目的可行性。机构看好环保行业自上而下的逻辑改善带来的估值和业绩双重提升。
 
相关上市公司中,中环装备(300140)主业包括大气污染减排、电工专用装备、节能环保装备、环境能效监控与大数据服务。维尔利(300190)以“有机及固体废弃物的资源化,无害化”为公司业务发展方向,以将公司打造成“可为客户提供废水处理,固废处理和废气净化解决方案的设计咨询,高端装备生产,工程承包和项目投资在内的综合服务商”为目标。
 
3、【价格维持强势上涨 维生素需求或将大幅反弹】
 
在前期维生素品种出现较大幅度上涨后,维生素价格强势上涨。上周VE、生物素、VK3涨幅较大,生物素2%厂家报价已达400元/公斤创历史新高。
 
近期维生素的涨价有其共性,大部分维生素产品的生产供应都集中在国内,而消耗集中在国外,本次突发的疫情,导致各地企业生产复工延期,产能负荷下降,且有部分维生素产品的装置产能在湖北。机构认为,3月国内饲料运输问题逐渐缓解,国内需求或将大幅反弹。而海外客户3月份下2季度订单,两者叠加维生素价格3月仍有望普遍上涨。
 
A股上市公司中,新和成(002001)已成为世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。兄弟科技(002562)维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品。
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